四名大学生为了完成关于都市传说的论文，决定在一栋传闻闹鬼的荒废老宅中度过一夜。然而，当他们到达后，发现这里并非空无一人
过著充实大学生活的英文系学生都贤（李大卫 饰），偶然因为转学生振浩（金南优 饰）而对催眠产生兴趣。都贤在崔教授（孙昞昊 饰）的帮助下接受了催眠治疗，但在催眠体验后，他却开始看见充满疑惑的记忆幻影，朋友们也一个接一个开始深受幻影折磨，而遭遇奇怪的事件。崔教授对他们催眠的目的究竟为何？
面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。
